12月7日，中化國(guó)際披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，宣布最終以6元/股的發(fā)行價(jià)格向18家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額達(dá)49.75億元。這是中化國(guó)際自2000年上市以來(lái)單筆金額最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力深化化工新材料業(yè)務(wù)布局。

此次募集資金將主要投入中化國(guó)際碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目總投資139.13億元，是中化國(guó)際向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵步驟。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于明年一季度全線貫通，將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大幅提升公司業(yè)績(jī)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元，年均利潤(rùn)總額17.15億元，并將為公司帶來(lái)超過(guò)12億元的增量歸母凈利潤(rùn)。

參與中化國(guó)際本次定增項(xiàng)目申購(gòu)的投資機(jī)構(gòu)達(dá)25家，最終有18家投資機(jī)構(gòu)成功認(rèn)購(gòu)。除控股股東中化股份外，不僅有誠(chéng)通基金、國(guó)能基金、上海上國(guó)投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，也包括長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、百年人壽保險(xiǎn)、財(cái)通基金、國(guó)泰租賃、UBS、JP Morgan等市場(chǎng)主流財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，極大地豐富了公司股東結(jié)構(gòu)。

未來(lái)，中化國(guó)際將繼續(xù)堅(jiān)定圍繞化工新材料戰(zhàn)略方向，依托連云港循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和其他特色化工園區(qū)，基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品組合、提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力，打造創(chuàng)新型化工新材料領(lǐng)先企業(yè)。